Latvenergo atgriežas kapitāla tirgos ar veiksmīgu zaļo obligāciju

Jānis Irbe, AS "Latvenergo" Finanšu un kredītu vadības direktors

Šī gada 25. jūnijā AS "Latvenergo" veiksmīgi emitēja 300 miljonu eiro 7 gadu Eiropas zaļās obligācijas ar kupona likmi 4,162 %, vēlreiz apliecinot uzņēmuma stabilo pozīciju Eiropas ilgtspējīgā finansējuma tirgū un investoru uzticību Baltijas energopārejai.

Emisija piesaistīja īpaši lielu pieprasījumu – kopējais investoru pieprasījums pirms galīgās cenas noteikšanas sasniedza vairāk nekā 2 miljardus eiro, pārsniedzot mērķa apjomu 6,7 reizes. Tas ļāva būtiski samazināt riska – ienesīguma uzcenojumu no 1,75 % līdz 1,3 %, kas vērtējams kā skaidrs signāls augstai uzticībai uzņēmuma kredītprofilam un stratēģijai. Vairāk nekā divas trešdaļas obligāciju tika piešķirtas uz ilgtspēju orientētiem investoriem, kas apliecina investoru augstu novērtējumu uzņēmuma ilgtspējas jomā.

Emitētās obligācijas ir klasificētas kā Eiropas zaļās obligācijas, un ieņēmumi no tām tiks novirzīti uz ilgtspējīgu attīstību vērstiem projektiem saskaņā ar izstrādāto Eiropas zaļo obligāciju faktu lapu. No obligācijām saņemto finansējumu plānots novirzīt šādām aktivitātēm:

• saules un vēja enerģijas ražošanas projektiem;
• hidroelektrostaciju modernizācijai;
• enerģijas uzkrāšanas risinājumiem;
• elektroenerģijas sadales infrastruktūras attīstībai;
• elektrotransporta uzlādes tīkla paplašināšanai.

 

Latvenergo koncerns turpina aktīvi attīstīt atjaunīgās enerģijas avotu projektus visā Baltijā – apstiprināto jauno vēja un saules elektrostaciju kopējā jauda ir 1 140 MW, no kurām elektrostacijas ar uzstādīto jaudu 828 MW uzsākušas elektroenerģijas ražošanu līdz 2026. gada marta beigām, savukārt līdz 2026. gada beigām ražojošo staciju jauda tiek prognozēta jau līdz 1 000 MW, bet atlikušās elektrostacijas darbību uzsāks 2027. gadā. Papildus Latvenergo attīsta arī elektroenerģijas uzkrāšanas sistēmas (BESS) – kopumā būvniecības stadijā un jau izbūvētas ir 8 BESS ar kopējo jaudu 194 MW un ietilpību 463 MWh.

Obligāciju emisijai ir piešķirts Moody's Baa2 reitings, kas atbilst uzņēmuma kredītreitingam. Obligāciju emisijas globālie koordinatori un emisijas organizatori – BNP PARIBAS un J.P. Morgan, un kopā ar Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) un Luminor Bank AS arī emisijas organizatori.